EASTLAND Capital

Привлекаем
инвестиции в компании

через организацию IPO, размещение облигационных займов и внебиржевых размещений на инвестиционной платформе

Получить консультацию

Предложим дорожную карту по привлечению инвестиций

Порекомендуем оптимальные инструменты

Рассчитаем потенциальную
и текущую стоимость бизнеса

Оценим готовность к выходу на публичные рынки капитала

Кейсы

Мы привлекли более $1 млрд. для наших клиентов

УСЛУГИ

01

Подготовка компаний к выходу на публичные рынки капитала, а именно:

Размещение внебиржевых облигаций на инвестиционной платформе bizmall (bizmall.ru).
Организация и размещение выпусков биржевых облигаций на Московской (moex.com) и Санкт-Петербургской валютной (spvb.ru) биржах.
Рейтинговое консультирование (rating advisory) - выбор рейтингового агентства и сопровождение компании в процессе получения кредитного рейтинга в одном или нескольких рейтинговых агентствах, аккредитованных Банком России.

02

Привлечение средств в капитал компании посредством выпуска акций, включая:

Привлечение стратегического инвестора.
Частные размещения (private placement) - сделки с фондами private equity, продажа акций частным и институциональным инвесторам на инвестиционной платформе (pre-IPO).

03

Полный комплекс услуг по подготовке и организации IPO российских компаний, включая:

Предварительная оценка и позиционирование акций будущего эмитента на бирже, включая создание привлекательного для инвесторов кейса (инвесткейс).
Подготовка индивидуальной дорожной карты для подготовки бизнеса к выходу на публичный рынок капиталов.
Формирование команды размещения, включая юристов, аудиторов, IR-агентства, инвестиционные банки и прочие участники будущего IPO.
Создание и помощь в реализации стратегии в сфере слияний и поглощений для повышения привлекательности будущего эмитента.
Формирование структуры корпоративного управления, необходимой для листинга.
Привлечение финансирования на подготовку к IPO путем организации привлечения средств с помощью сделок внебиржевого финансирования, описанных выше.
Помощь в формировании IR службы компании. IR - Investor relations - система взаимоотношений компании с инвесторами.
Создание и реализация маркетинговой стратегии и плана IR-активностей в публичном поле.
Формирование правильного синдиката для размещения с учетом специфики позиционирования.
Подготовка и проведение road-show среди инвесторов.

Получить консультацию

ПАРТНЕРЫ

О нас

Компания основана в 2007 году.

В 2008 году мы стали первым и единственным в России листинговым агентом Венской биржи. Далее, в течение 5 лет мы получили этот статус от NASDAQ OMX, Московской биржи, работали с Deutsche Boerse (немецкая биржа) Oslo Bors, Swiss exchange, London Stock Exchange.

В нашем портфолио:

IPO
15+ биржевых облигационных займов
7 выпусков коммерческих облигаций

Почему выбирают нас?